摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:制造業(yè)轉型升級推動機床產業(yè)數控化率提升,下游市場需求空間廣闊
數控機床作為工業(yè)“母機“,技術工藝水平對制造業(yè)產業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數控機床產業(yè)起步晚,但產業(yè)發(fā)展迅速,近年來產業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持,政策內容包括支持發(fā)展產業(yè)集群、促進制造業(yè)轉型升級指南、數控機床設備規(guī)范、數控機床再制造、數控機床設備上云標準、國產化率的提升等。總體看,制造業(yè)轉型的大背景下,隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量,數控機床產業(yè)下游需求市場空間廣闊。
二、發(fā)展現狀:機床產業(yè)“大而不強”,數控化率提升空間大
2020年中國機床產值169.18億歐元,占全球總產值的29.3%;從需求端看,中國機床消費為186.1億歐元,占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產業(yè)規(guī)模達千億,是全球******的市場。2021年中國金屬切削機床產量60.2萬臺,數控金屬切削機床產量27萬臺,金屬切削機床數控化率為43.3%;金屬成型機床產量21萬臺,數控金屬成型機床2.4萬臺,金屬成型機床數控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機床產量29萬臺,金屬成型機床15.2萬臺。2021年我國機床數控化率僅為日本的一半左右,數控化率與國外發(fā)達經濟體差距巨大。
三、企業(yè)競爭:民營企業(yè)發(fā)展迅猛,發(fā)力高端市場
包括創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發(fā)精機、浙海德曼等領先民營企業(yè)具備市場競爭實力,成為我國數控機床產業(yè)發(fā)展的骨干力量。各企業(yè)加大研發(fā)力度,致力于在高端數控機床領域不斷縮小與國外領先企業(yè)的差距。
四、發(fā)展趨勢:中高檔數控機床國產替代加快
我國機床產業(yè)發(fā)展至今,產生了包括創(chuàng)世紀、海天精工、國盛智科、秦川機床、紐威數控等企業(yè)在內的多家民營領先企業(yè),創(chuàng)世紀、國盛智科等企業(yè)多年來不斷深耕中高端市場,產品系列不斷完善,積極推進產品研發(fā),競爭力大幅提高,民族品牌強勢崛起,中高端數控機床國產化率穩(wěn)步提升。
關鍵詞:數控機床行業(yè)政策、數控機床產業(yè)鏈、數控機床產量、數控化率、數控機床企業(yè)格局
一、發(fā)展環(huán)境:制造業(yè)轉型升級推動機床產業(yè)數控化率提升,下游市場需求空間廣闊
1、政策助力機床產業(yè)數控化率提升
數控機床作為工業(yè)“母機“,技術工藝水平對制造業(yè)產業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數控機床產業(yè)起步晚,但產業(yè)發(fā)展迅速,近年來產業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持,政策內容包括支持發(fā)展產業(yè)集群、促進制造業(yè)轉型升級指南、數控機床設備規(guī)范、數控機床再制造、數控機床設備上云標準、國產化率的提升等。
早在2015年國務院發(fā)布的《中國制造2025》中就提出到“十四五末”中國高端數控機床及基礎裝備國內市場占有率超過80%。2021年3月頒布的國民經濟“十四五”規(guī)劃中明確提出立足全產業(yè)鏈培育先進產業(yè)集群,推動高端數控機床等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用。2022年4月工業(yè)互聯網專項工作組辦公室發(fā)布的《關于做好2022年工業(yè)質量提升和品牌建設工作的通知》發(fā)布數控機床等工業(yè)互聯網平臺設備上云標準,推動制造業(yè)向品質卓越、品牌卓著的方向發(fā)展,推進實現“制造強國”戰(zhàn)略。隨著政策效應的穩(wěn)步釋放,我國機床數控化率正在穩(wěn)步提升中,行業(yè)規(guī)??焖贁U大。
2、產業(yè)鏈配套仍需進一步完善,下游市場需求空間廣闊
數控機床包括數控金屬切削機床、數控金屬成型機床、數控特種加工機床、加工中心等,上游原材料及零部件包括機床主體零部件、功能部件、電氣元件、數控系統(tǒng)等,下游廣泛用于汽車、通用設備、模具、自動化裝備、電子設備、船舶、航空等多個行業(yè)。
我國鑄件、軸承手等傳統(tǒng)機械產業(yè)發(fā)展成熟,工藝技術水平較高,給數控機床產業(yè)發(fā)展提供了良好的支持,但高端領域數控系統(tǒng)等精密部件領域與國外領先經濟體有著較大差距,進口依賴度較高。高檔數控系統(tǒng)價值約占高端數控機床成本的20%-40%,在核心零部件領域缺乏價格話語權,相關企業(yè)生產成本居高不下,企業(yè)盈利能力受到較大影響。整體來看,數控機床產業(yè)鏈配套仍需進一步完善。
2018年以來,我國經濟步入新常態(tài)階段,經濟由過去粗放式高增長逐步轉向高質量發(fā)展階段,制造業(yè)轉型升級加速。今年年初國內新冠疫情多點集中爆發(fā),疊加俄烏局勢持續(xù)升級,海外訂單承壓,拖累宏觀經濟表現。但從制造業(yè)細分產業(yè)看,計算機、電氣機械、專用設備等行業(yè)均表現出超強韌性,除通用設備制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%外,其他相關細分產業(yè)均呈現增長態(tài)勢。總體看,制造業(yè)轉型的大背景下,隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量,數控機床產業(yè)下游需求市場空間廣闊。
二、發(fā)展現狀:機床產業(yè)“大而不強”,數控化率提升空間大
1、中國是全球******的機床產銷國,日本機床數控化率超80%
根據德國機床制造